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连续两日重返万亿元成交!重磅文件四提“储能”,宁茅创历史新高!

2021-10-25 21:41:32浏览:26编辑:财经视线

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北向资金净买入8.94亿元,其中,沪股通净买入额达15.49亿元,深股通资金净卖出额达6.55亿元。

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从申万一级行业看,10月25日,有19个行业实现上涨,其余行业均呈现不同程度的下跌。其中,电气设备行业涨幅居首,达到3.79%;紧随其后的采掘、汽车、综合和化工等四大行业涨幅也均超2%。另外,房地产、家用电器、建筑材料和休闲服务等四大行业跌幅均超1%。

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制表:吴珊

从热点来看,10月25日,储能概念批量涨停,宁德时代、比亚迪创历史新高。

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据新华社消息,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。

值得注意的是,文件中总共四次明确提到储能。

第一次为“因地制宜开发水能。积极安全有序发展核电。合理利用生物质能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。”

第二次为“加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。”

第三次为“采用”揭榜挂帅“机制,开展低碳零碳负碳和储能新材料、新技术、新装备攻关。”

第四次为“加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。”

招商证券曾对2025年国内用户侧、发电侧、电网侧等储能需求进行估算,对应的储能需求大约为110GWh,所对应的市场也是非常广阔。

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资料来源:招商证券

根据招商证券预测,全球储能装机需求有望达到500TWh。根据韩国SNEResearch发布的数据显示,宁德时代2021年上半年全球动力电池装机量大约为34GWh,约占全世界市场的30%。

另外,进入10月份的最后一周,上市公司也加快了三季报披露的步伐。同花顺数据显示,截至10月25日收盘,沪深两市共有626家上市公司披露了2021年三季报,其中,有556家公司前三季度营业收入实现同比增长。

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面对市场热点涌现,外资持续流入,A股后市将如何表现,投资机会在哪里?各大机构纷纷发表观点。

湘财证券:大盘指数不会暴涨,但多空力量正在向多头倾斜,风险偏好开始回升。

从近期市场的走势来看,大盘确实没有暴涨,但宁德时代再创新高明显推动创业板指稳步走强,今日更是创出近期新高,而且从活跃度来看,20CM涨停的股票越来越多,而且有部分个股更是连续20CM涨停,这都是市场风险偏好回升的明显特点,建议投资者还是要围绕创业板进行选股,注意不要过度追高。

私募排排网基金经理助理刘寸心:经济下行过程中,下游消费疲软将会带动上游原材料的价格缓步回落。直至经济下行至一定阶段,名义增速靠近真实增速时,国家将会考虑引进刺激政策,因而我们对A股行情仍然偏乐观。具体投资策略上,我们持续看好半导体及新能源板块,同时仍然保持着对新消费、医药等领域的高度关注,相信四季度大幅上涨的机会较低,但仍然考虑逢低建仓优质龙头。

中阅资本总经理孙建波:近期市场总体窄幅震荡,周期股表现大幅波动,小盘股表现更为活跃。最近几周风格轮换开始初见端倪,一边是涨幅较大的周期股,一边是今年回调较为充分的白马,资金的腾挪也带来了各行业的表现差异,而北向资金也大幅加仓了不少之前调整较深的蓝筹股。未来一段时间内,相对而言要轻指数重板块。高位的新能源和周期股要做好甄别,整体上处于消化估值阶段,选择方向要选业绩超预期的方向以及前期被挖掘不够的偏冷门方向;而消费医药大金融为代表的蓝筹股则关注四季度数据可能带来的基本面变化,选择估值处于历史较低位置且盈利增速向上的去投资。

金辇投资基金经理盛坚:9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,目前来看市场的休整从空间上看已经接近尾声,接下来结构性行情将会延续。流动性方面,政策预计将继续维持宽松环境,四季度仍有望进行结构性降息,另外情绪面上部分行业负面政策也获得市场消化。对于限电限产、房地产风险、白酒政策变化等市场担忧近期明显缓解,同样有利于风险偏好的提升。对于像新能源这种符合发展规律、有着极高战略意义的行业,可以合理配置。而那些在动态变化中重新面临机会的板块,比如消费、医药,也会积极寻找好的“击球区”。

鸿涵投资交易总监刘岩:四季度到明年一季度紧流动性的概率很低,叠加市场估值看,景气类行业有望进行估值切换,如果有流动性配合或者海外配合,股价表现幅度可以参考2019年初。景气类资产整体已经有接近一个季度在消化估值,而其中多数代表性公司的三季报仍保持了突出的数据,这是未来两个季度最主要的方向。

期货市场方面:

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10月25日,国内商品期货收盘,互有涨跌,苹果主力合约涨停,创一年以来新高,生猪涨超6%,EB、淀粉等涨逾3%,玉米、棉纱等涨超1%,PTA、豆粕等小幅上涨;硅铁主力合约跌停,纯碱跌超8%,锰硅、郑煤跌逾7%,玻璃跌超4%,郑醇、纸浆等跌超3%,螺纹、EG等跌超1%,豆二、白糖等小幅下跌。

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对于苹果期货异动,国泰君安期货农产品首席研究员周小球表示,今日苹果期货大涨,AP2201合约跳空高开,盘中涨停后微幅回落,目前仍处高位运行。苹果继续上涨的原因除了优果率低和低库存预期以外,现货价格上涨以及走货情况转好也是推高AP2201合约价格的重要原因。目前,甘肃产区75#现货价格上涨至3元/斤—4.5元/斤,山东产区80#现货价格涨至3.05元/斤,其他主产区现货价格也有微涨,走货量逐渐好转,部分地区出现抢货情况。现货强导致近月合约涨幅高于远月合约,近期苹果走货情况好于预期或将继续支撑强势的苹果期货价格。

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