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宏微科技:光伏、车用模块批量交付

2022-09-01 18:06:41浏览:9编辑:电子商务研究院

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本文来自方正证券研究所2022年8月18日发布的报告《宏微科技:光伏、车用模块批量交付》,欲了解具体内容,请阅读报告原文,陈杭S1220519110008 微信号:ForBetterChina

联系人:吴文吉13918329416

事件:2022年8月17日,公司发布2022年半年度报告,报告期内实现营业收入3.33亿元,同比增长41.98%;归母净利润0.32亿元,同比增长1.43%;扣非后归母净利润0.26亿元,同比增长16.54%。

产能切换稳定叠加行业高景气度持续,业绩显著提升。2022Q2实现营收1.93亿元,同比增长48.25%,环比提升37.72%;归母净利润0.2 亿元,同比增长31.33%,环比提升63.83%,主要系公司产能切换逐步稳定,且光伏、汽车在手订单饱满;在部分原材料紧张和价格上涨的情况下,公司通过产品结构调整、工艺改进等途径,提高生产效率和产品良率,Q2毛利率22.15%,环比改善1.03%,净利率10.39%,环比改善1.66%。

研发投入持续加大,成果逐步兑现。报告期内公司研发投入占营收比例达6.98%,比上年同期增加1.96%,此外,公司前期布局的模块类产品开始批量交付。

1)车用820A/750V模块产品已获得客户验证并开始批量交付;400A/750V定制型模块产品已获得客户认证,预计下半年并入公司自动化线进行生产。

2)光伏逆变器用80A逆变模块开发进展顺利,上半年大批量交付客户安装使用,目前产能稳定,终端表现良好。光伏用大功率模块已立项研发,可实现800A/1200V电流电压等级,预计2023年可实现批量交付。

盈利预测:预计公司2022-2024年营收8.2/13.1/18.1亿元,归母净利润0.9/1.5/2.3亿元,维持“推荐”评级。

风险提示:下游需求不及预期;芯片代工供应商产能紧张;盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

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